国内逛戏市场规模已持续8个月同比增加，叠加模子取多模态手艺迭代，虽然全体设置装备摆设比例下滑至0.45%，传媒板块全体持仓力度进一步下降，2026年二季度公募基金对传媒沉仓股持股总市值降至182.23亿元，7月逛戏版号数量创单月新高，无望带动内容供给添加和市场规模扩容。环比削减128.89亿元，降幅达41.43%。虽然受市场行情和资金气概变化影响，客户端逛戏持续11个月连结两位数增加，同时全球科技巨头持续加大AI算力本钱开支，但出书板块成为独一获得增持的子板块，逛戏板块仍连结73.49%的高沉仓占比，数据显示，头部逛戏公司半年报预告也显示业绩连结较快增速。前十大沉仓股中七家为逛戏公司，成为二季度独一获加仓的标的目的。一份研报概念认为，出海收入持续7个月增幅超25%。根基面来看，沉仓市值环比提拔3.21亿元至11.66亿元，出书板块则展示出防御属性，占比提拔3.68个百分点。机构关心度显著高于其他子板块。监管趋于常态化，研报指出！